Враги богатырей в мультфильмах также представлены достаточно точно. Как правило, они воплощают две основные сущности. Первая — иноземные захватчики, монголы (Идолище, Калин-царь), также обладающие гипертрофированной силой, равной богатырской, и множеством пороков: алчностью, чревоугодием, жестокостью. Вторая — язычество во всем его многообразии, многочисленные змеи и драконы. Эти персонажи говорят мало, но сражаются умело — чем не фактическое воплощение универсальных мифологических чудищ!
Но со второй вражьей силой в мультфильме все не так просто. Змей Горыныч — символ язычества и главный враг богатырей — неожиданно становится их другом. И вот уже и те, и другие с большого экрана миролюбиво признают, что вражда — дело давно минувших дней.
А если обратиться к историческому контексту?
Если копнуть глубже историю России, то выяснится, что настоящего кровавого конфликта между православием и язычеством на Русской земле никогда не было (за единственным исключением — в Новгородской республике). Многие языческие обряды и праздники органично вписались в православную традицию. Например, Масленица, предваряющая Великий пост. Так что создатели мультфильма не погрешили против истины и очень точно отобразили Змея Горыныча, быстро перенявшего новые для себя богатырские порядки.
Самое увлекательное в сопоставлении эпоса и мультистории — образ князя Владимира, который в картине создан удивительно близко к былинному образу. Дело в том, что в былине под образом Владимира скрывается не конкретный наш святой Великий князь Владимир, крестивший Русь. Владимир в былинах — это собирательный образ княжеской власти.